La canzone, molto raffinata, è considerata da molti il capolavoro di Domenico Modugno che l'ha portata al successo in numerosi Paesi di lingua spagnola e in Francia dove fu tradotta da Pierre Delanoë nel 1958 (L'homme en habit).
Vecchio Frack nasce nel 1955 forse da un fatto di cronaca (il suicidio di un giovane della nobiltà romana), o forse ispirato da un saggio di Riccardo Pazzaglia, allora allievo regista al Centro Sperimentale per la Cinematografia di Roma. Pazzaglia aveva preparato per i propri esami un cortometraggio sul lavoro dei netturbini romani, che all'alba si mettono al lavoro per ripulire la città. L'inquadratura a un certo punto passa su un uomo dall'espressione triste, vestito con un frack, che rientra probabilmente da una festa. L'uomo sparisce dietro un angolo, poi la macchina inquadra a terra, vicino alla pala dei netturbini, un papillon.
E' giunta mezzanotte si spengono i rumori si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè Le strade son deserte deserte e silenziose un'ultima carrozza cigolando se ne va.
Il fiume corre lento frusciando sotto i ponti La luna splende in cielo dorme tutta la città Solo va un uomo in frack.
Ha il cilindro per cappello due diamanti per gemelli Un bastone di cristallo la gardenia nell'occhiello E sul candido gilet Un papillon, un papillon di seta blu.
Bon nuit bon nuit bon nuit bon nuit buona notte Va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati Ad un gatto innammorato che randagio se ne va.
E' giunta ormai l'aurora si spengono i fanali Si spegne a poco a poco tutta quanta la città La luna si è incantata sorpresa e impallidita Pian piano scolorandosi nel cielo sparirà.
Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso E nella luce bianca galleggiando se ne va Un cilindro un fiore e un frack.
Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare Se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare Verso il mare se ne va Chi mai sarà, chi mai sarà quell'uomo in frack.
Adieu adieu adieu adieu, addio al mondo Ai ricordi del passato Ad un sogno mai sognato Ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.